Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informó que, como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del plan de inversiones 2023, realizó exitosamente una colocación de Bonos de Deuda Pública Externa en el mercado internacional de capitales, con base en la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 1592 del 28 de junio de 2023.
En tal sentido, se indicó que la operación contó con la aprobación de la Junta Directiva de la Compañía, en sesión del 26 de enero del presente año, y cerró con las siguientes condiciones:
Resumen de la Emisión
Plazo: 5,5 años – 10 años (reapertura)
Fecha de Transacción: 28 de junio de 2023 – 28 de junio de 2023
Fecha de cumplimiento (t+5): 6 de julio de 2023 – 6 de julio de 2023
Fecha de vencimiento: 19 de enero de 2029 – 13 de enero de 2033
Monto Nominal: USD1.200 millones – USD300 millones
Rendimiento: 8,625% – 9,000%
Tasa Cupón: 8,625% – 8,875%
Periodicidad Cupón: Semestral
Calificación (Moody’s/S&P/Fitch): Baa3 / BB+ / BB+
De igual manera, el libro de la emisión alcanzó un valor de alrededor de USD 3.800 millones, equivalente a aproximadamente 2,5 veces el monto colocado y contó con la demanda de cerca de 200 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Las condiciones obtenidas ratifican la confianza de los inversionistas y el sector financiero internacional en la Compañía, así como un buen entorno de mercado.
Sobre el particular, la petrolera estatal señaló que los recursos de la presente transacción serán destinados a la refinanciación de deuda y el plan de inversiones de Ecopetrol.
En desarrollo de esta transacción, la Compañía preparó una presentación para inversionistas que se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/971c114f-1183-4dec-9d82-95f45113910a/Ecopetrol_Investor+Presentation_6.28.2023+pag+web.pdf?MOD=AJPERES&attachment=false&id=1687986340471
De igual manera, los documentos que rigen la oferta fueron radicados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (SEC) y pueden ser consultados en el siguiente enlace https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1444406&owner=exclude
Igualmente, la Compañía ha presentado una declaración de registro (que incluye un prospecto y un prospecto suplementario) ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (SEC) para la oferta de valores mencionados en esta comunicación.
Este comunicado de información relevante no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción distinta a la de los Estados Unidos de América en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de ese país u otra jurisdicción.
Cualquier oferta de valores se realizará únicamente mediante el prospecto y el correspondiente prospecto suplementario